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consulente finanziario

  • Iscritta all’albo N° 349840

la mission del

Consulente Finanziario

La “mission” del consulente finanziario è quella di aiutare il cliente a raggiungere con serenita’ e consapevolezza tutti i suoi obiettivi a medio e lungo termine, assistendolo e supportandolo durante tutto il “percorso”.

Investimenti

Risparmio

Previdenza

Protezione

chi sono e

di Cosa mi Occupo

Mi chiamo Chiara Corinni, sono nata nel 1985 e sono Laureata; Dal 2009 svolgo la professione di consulente finanziario mettendo al centro il cliente e le sue esigenze.


Investimenti, risparmio, previdenza, protezione e servizi bancari sono gli assi portanti su cui ruota la mia attività sia sul fronte privato che su quello aziendale.
Tra le mie specializzazioni cè anche l’ottimizzazione fiscale e la pianificazione successoria.

perchè

Scegliere un Consulente Finanziario?

Perchè mi viene lasciata libertà di azione al 100%, nessun mi ordina dall’alto di “proporre” determinati prodotti, non ho nessun budget da raggiungere, nessuna limitazione nella scelta degli investimenti, insomma totale indipendenza.

Posso scegliere di volta in volta gli strumenti che riterrò più adatti alle finalità preposte.

qual'è

il mio obiettivo?

Aiutare i clienti a raggiungere una serenità economica per sé e per la propria famiglia; Supportare le aziende nella loro attività quotidiana gestendo al meglio le loro esigenze. 

Essere di supporto al raggiungimento di obiettivi sempre nuovi e sfidanti.

come svolgo

La mia attività

Svolgo la mia attività in modo metodico con una suddivisione per fasi
Fase 1 ANALISI
Per prima cosa bisogna comprendere a fondo le esigenze del cliente, i suoi obiettivi e i suoi sogni.
.
Fase 2 PIANIFICAZIONE
E' necessario elaborare un progetto personalizzato, costruito sartorialmente su ciascun cliente e condiviso con lui in ogni dettaglio
.
Fase 3 ASSISTENZA
A questo punto entra in gioco il monitoraggio del percorso scelto e la capacità di aggiornarlo in caso di necessità.
.

QUAL'È L'ASPETTO PIÙ IMPORTANTE DEL

Rapporto Consulente/Cliente

Il consulente deve “esserci sempre”. Deve essere presente nelle fasi di mercato difficili, deve sostenere i cambiamenti di scenari nella vita del cliente ed aiutarlo ad affrontarli al meglio; deve diventare un punto di riferimento forte nella vita “finanziaria” del cliente e della sua famiglia.

Protezione e Pianificazione Successoria​

COSA SIGNIFICA?

Gestire per tempo il passaggio generazionale di un patrimonio è una scelta corretta che aiuta a salvaguardarne il valore; vi sono numerose soluzioni che permettono di tutelare gli eredi e sfruttare vantaggi fiscali.

COSA FARE PER PIANIFICARE?

Se vuoi proteggere chi ami e quello che hai e tramandarlo nel modo migliore contattami per fissare un appuntamento
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Protezione e Pianificazione Successoria​

COSA SIGNIFICA?

Gestire per tempo il passaggio generazionale di un patrimonio è una scelta corretta che aiuta a salvaguardarne il valore; vi sono numerose soluzioni che permettono di tutelare gli eredi e sfruttare vantaggi fiscali.

COSA FARE PER PIANIFICARE?

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Assistenza

Maturare un’esperienza professionale in questi anni complicati per i mercati, hanno reso la mia sfida ancora più accattivante. Essere accanto ai clienti “qualsiasi cosa succeda” è indispensabile per “fare la differenza”.